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【央视新闻客户端】
市场今日冲高回落 ，创业板指盘中一度涨超2% 。沪深两市成交额2.2万亿 ，较节前最后一个交易日放量2194亿。盘面上 ，市场热点快速轮动，油气 、电网、化工等板块涨幅居前 ，影视院线下跌 。截至收盘 ，沪指涨0.87%，深成指涨1.36% ，创业板指涨0.99% ，中证A500指数涨1.20% 。
来源：财联社
数据显示 ，刚刚过去的春节假期期间出行及消费景气度稳健提升 ，促消费政策为消费增长创造了较好的环境。假期头四天 ，全国重点零售和餐饮企业日均销售额较2025年假期头四天增长8.6% 。假期头三天 ，商务部重点监测的78个步行街（商圈）客流量 、营业额比去年假期头三天分别增长4.5%和4.8% 。2月16日出版的《求是》杂志发表习总书记重要文章指出 ，2026年经济工作的重点任务包括“坚持内需主导 ” 、“统筹促消费和扩投资 ”等 。
此外 ，春节前及春节期间 ，AI相关的热点催化不断 。智谱、字节 、阿里 、Minimax等多家企业相继发布新的AI模型 ，机器人也因在春晚的优秀表现而受到广泛关注 。
展望后市 ，我们看好（1）以AI为代表的景气成长板块有望在高速发展后落地兑现；（2）中长期资金入市及居民“存款搬家 ”在政策及低利率环境下有望持续；（3）促消费等政策或将继续发挥作用 ，推动物价平稳回升，进而系统性改善企业盈利 。基于此 ，我们建议投资者或可关注中证A500ETF（159338）等一键打包各行业龙头的宽基产品 ，同时或可考虑科技+红利的哑铃型配置作为卫星策略 。
AI资本开支持续超预期，热点催化不断 ，应用端落地兑现有望加速 ，我们认为AI的高景气或将延续 ，投资者或可关注通信ETF（515880） 、半导体设备ETF（159516） 、科创人工智能ETF（589110）等产品 。
春节前后 ，全球AI大模型迭代更新频繁 ，热点催化不断 。海外Anthropic推出Claude Sonnet 4.6 ，在编程 、计算机使用 、长上下文推理 、Agent规划 、知识工作和设计工作上全面进化；谷歌发布新一代旗舰模型Gemini 3.1 Pro ，复杂任务处理大幅提升 。
国内智谱AI正式发布下一代基础模型GLM-5 ，在技术架构 、性能 、实际应用等方面实现突破 ，在多个任务测试中位列开源模型第一；MiniMax发布旗舰编程模型M2.5 ，定位为全球首个为Agent场景原生设计的生产级模型；阿里发布Qwen3.5-Plus ，性能媲美顶级闭源模型 。
我们看到 ，大模型的头部企业已逐渐走出差异化竞争路线，而智谱等企业在发布新模型的同时提价 ，说明增长可能正逐步由“跑马圈地 ”进入“为高质量付费 ”的新阶段 ，这将有利于这些企业长期的盈利改善 。
此外，从资本开支来看 ，海外云厂商25年实际数据及26年指引均超出市场预期 ，体现对AI基础设施的需求依旧旺盛 ，利好上游相关企业。2025年海外四大科技公司合计支出4100亿美元 ，同比增长67%；2026年谷歌 、亚马逊 、Meta的资本开支指引均远超市场预期 。最后 ，在科技竞争及政策支持的背景下 ，我们长期看好AI基础设施领域的国产替代机会 。
今日电网板块表现较好 ，电网ETF（561380）大涨3.88% ，主要系北美AI缺电持续演绎。
春节期间北美AI缺电相关新闻：
国内投资定调：“十五五 ”期间 ，国家电网公司固定资产投资预计达到4万亿元 ，较“十四五 ”投资增长40% ，主网建设预计仍将是投资重点 ，跨省输电能力较“十四五 ”末提升超30%，解决新能源/水电的外送瓶颈 。由此拉动了国内板块 ，尤其是特高压板块的表现 。
看好主网领域：主网或为“十五五 ”投资的重点 ，与国家双碳战略、新能源大基地发展直接相关 。同时，“十四五 ”期间特高压建设进度略慢于规划 ，因此预计“十五五 ”期间特高压建设或将提速 。对于国网投资而言 ，主网投资和
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