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【央视新闻客户端】
来源：招商证券策略研究
近期海内外科技股齐跌，一方面受到沃什交易带来的流动性冲击影响 ，另一方面 ，AI科技短期缺少新的催化，Anthropic发布的新工具引发市场对传统软件商业模式被颠覆的担忧 。我们认为 ，最为受伤的港股尤其恒科已经具备配置价值 ，一旦沃什交易冲击结束，或者AI产业叙事形成新的催化 ，恒科有望迎来补涨行情 。总体来看 ，市场在2月以震荡为主，节后指数有望强于节前。主攻方向上 ，前期涨价品种开始向石油石化 、食品饮料扩散 ，建筑建材受益于十五五规划的重大项目 。轮动加快可能是2月最重要的特征 。
核心观点
【观策·论市】沃什交易及AI交易有望如何演绎？1月30日特朗普提名沃什为联储主席，其偏鹰派货币政策预期引发市场担忧 ，导致美元指数反弹、新兴市场和大宗商品下跌。往后看 ，如果美联储降息预期朝着更宽松的方向变化 、美元指数持续回落并进入下行趋势 、各类资产出现企稳迹象或波动率明显下降，则意味着本轮沃什交易的冲击基本结束，不过未来几个月仍有几个沃什相关的重要节点值得关注 ，围绕沃什政策的交易可能有所反复 。Anthropic发布AI插件工具 ，颠覆传统软件商业模式，引发美股相关概念股抛售 ，科技股广泛下跌 。但是往后看 ，本次调整更多是结构性调整而非基本面崩坏，就中国而言SaaS行业因数字化转型需求旺盛 ，AI更多作为赋能工具 ，发展前景乐观。往后看，近期海内外科技股齐跌受沃什交易和AI催化缺乏影响 ，港股恒科已具配置价值 ，一旦冲击结束或新催化出现，有望迎来补涨。总体来看 ，市场在2月以震荡为主 ，节后指数有望强于节前 。主攻方向上，前期涨价品种开始向石油石化、食品饮料扩散，建筑建材受益于十五五规划的重大项目 。轮动加快可能是2月最重要的特征。
【复盘·内观】本周A股市场震荡下行 ，主要原因包括：（1）临近春节市场成交额持续缩量 ，存量资金主导下板块轮动加快；（2）本周美股科技股波动显著放大并多次走弱，同时外盘贵金属波动也对A股造成拖累 ，直接压制A股情绪；（3）风格层面 ，风险偏好下移导致上涨广度受限，资金避高就低 ，高波动赛道回撤而低位板块获得收益 ，指数缺乏趋势性突破条件 。
【中观·景气】1月制造业PMI环比下降，重卡销量同比增幅扩大 。本周景气改善的领域主要有：1）钨、钼价格上行 ，煤炭库存下行；2）中药材价格 、飞天茅台批价上涨；3）重点电厂日均发电量同比增幅扩大；4）TMT延续高景气 ，DDR5 、NAND Flash价格持续上行，12月北美PCB订单量三个月滚动同比增幅扩大。后续关注景气较高或改善的石油化工、电力 、工程机械 、白酒、电力 、半导体等行业 。
【资金·众寡】融资净流出与ETF净申购 ，重要股东净减持规模缩小 。融资资金前四个交易日合计净流出345.9亿元；新成立偏股类公募基金100.8亿份 ，较前期下降230.1亿份；ETF净申购，对应净流出95.3亿元。融资资金净买入建筑装饰 、电力设备、公用事业等；信息技术ETF申购较多，原材料ETF赎回较多 。重要股东净减持规模缩小 ，计划减持规模下降 。
【主题·风向】春节营销点燃竞争 ，AI应用加速产业渗透。腾讯元宝于2月1日正式启动总额10亿元的春节现金红包活动，用户通过更新App至2.55.0版本即可参与抽奖 ，单个红包最高金额达1万元 。腾讯董事会主席马化腾明确表示 ，此举旨在重现11年前的微信红包盛况，将春节红包作为AI应用的“诺曼底登陆”战役 ，以复制当年微信支付通过春晚红包实现市场逆袭的成功路径 。
【数据·估值】本周整体A股估值水平较上周下行 ，万得全A指数PE（TTM）为17.99，处于历史估值水平72.9%分位数。本周指数估值涨跌分化 ，其中 ，食品饮料 、房地产和美容护理估值涨幅居前，有色 、电子和计算机跌幅居
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