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【央视新闻客户端】
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来源：招商策略研究
历史统计来看 ，A股在两会前后存在一定日历效应，具体表现为两会前后两周小盘风格总体占优，一定程度与融资资金交易活跃 、博弈两会政策预期有关 。之后随着两会结束 ，稳增长政策预期逐渐落地 ，顺周期板块表现相对较好。风格方面，在节后活跃资金回流、产业主题催化 、两会交易窗口 、业绩真空期等因素影响下 ，小盘成长及小盘价值风格均有望占优 ，顺周期涨价和AI行情的扩散仍然是市场的主线 。
核心观点
?历史上两会前后A股风格如何演绎？从2010年至今历史统计来看，A股在两会前两周、前一周表现较好 ，两会期间表现略差 ，会后上涨概率提升 。风格方面，A股在两会前后存在一定日历效应 ，具体表现为两会前和两会后两周小盘风格总体占优 ，中证500 、中证1000表现较好，主要受益于市场对两会稳增长政策和产业政策的预期。两会政策博弈叠加融资资金活跃 ，市场风格整体偏小盘风格 。随着两会结束 ，稳增长政策逐渐落地，顺周期板块上涨概率更高且平均收益相对也较高 。会议结束两周后，大盘价值和大盘成长阶段性占优。
?货币政策与利率：上周（2/9-2/13）央行公开市场净投放23969亿元 ，未来一周将有22524亿元逆回购 、3000亿元MLF、1500亿元国库现金定存到期。货币市场利率下行 ，短、长端国债收益率下行，同业存单发行规模扩大 ，发行利率均下行 。截至2月13日 ，R007下行18.4bp，DR007下行14.0bp ，1年期国债收益率下行0.6bp ，10年期国债收益率下行2.0bp，同业存单发行规模增加1498.5亿元 ，1M/3M/6M同业存单利率均下行 。
?资金供需：节前最后一周二级市场可跟踪资金小幅净流出。融资余额下降 ，融资资金净卖出830.2亿元；ETF净流出482.5亿元；新成立偏股类公募基金份额增加 。重要股东净减持规模上升，公布的计划减持规模扩大 。
?市场情绪：节前最后一周融资资金交易活跃度减弱 ，股权风险溢价下降。上周关注度相对提升的风格指数及大类行业仅TMT 。VIX指数回落 ，海外市场风险偏好改善 。
?市场偏好：行业偏好上，各类资金仅净流入传媒和建筑材料。宽指ETF以净赎回为主，其中A500ETF赎回最多；行业ETF申赎参半 ，其中原材料ETF申购较多 ，新能源智能汽车ETF赎回较多 。净申购最高的为富国创业板人工智能ETF；净赎回最高的为华夏中证A500ETF 。
?海外变化：市场对美联储降息预期推迟至7月。美联储1月会议纪要显示，美联储官员对未来政策走向存在巨大分歧 ，甚至有官员提到未来加息的可能；美国近期公布的数据显示 ，关税政策影响下美国通胀仍有反复，且油价持续上涨推升通胀预期 ，而就业数据保持一定韧性 ，美联储或继续保持观望 。这些因素共振使得市场对降息预期从此前的6月推迟至7月，并维持年内两次降息的预期 。
?风险提示：经济数据不及预期；海外政策超预期收紧
01
流动性专题
※历史上两会前后A股风格如何演绎？
（1）市场表现
从2010年至今历史统计来看 ，A股在两会前两周 、前一周表现较好 ，两会期间表现略差，会后上涨概率提升。具体来看 ，A股市场偏中小风格的宽基指数在两会前上涨概率较高 ，中证1000和中证500上涨概率均超过50%，两会前两周二者区间平均收益率超过3%，前一周平均收益率则超过1%。两会期间 ，各大宽基指数上涨概率均有所下降 。两会结束后一周和后两周 ，主要宽基指数上涨概率均超过50%，其中中证1000 、中证500、创业板指上涨概率达64% 。
（2）风格表现
A股在两会前后存在一定日历效应 ，具体表现为两会前后两周小盘?
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