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近一个月内,半导体产业的几项重磅指标和事件密集落地,引发市场高度关注 。那么 ,当前行业景气度处于什么阶段?在产业链的诸多环节中,哪些环节投资价值显著?当前是否处于半导体产业链合适的战略布局期?针对这些投资者关心的问题,我们一起来看长城基金基金经理杨维维的分析。
1 、半导体产业链 ,从存储芯片到模拟芯片,从封测到设备等,背后核心驱动因素有哪些?目前有观点认为当前半导体产业链面临“多重动力共振”,您怎么看?
长城基金基金经理 杨维维:半导体产业链的强劲表现。一方面 ,源于AI对于整个半导体产业的拉动,GPU、CPU、ASIC 、存储、先进制程等直接受益,配套的设备、材料、零部件 、封测等环节间接受益 。其次 ,国产替代的持续推进,中国半导体产业真正的爆发时间并不长,全产业链依旧有较大的成长空间。
2、您认为当前行业景气度处于什么阶段?有哪些标志性具体信号或指标显示景气度拐点已经到来?
杨维维:目前从整个板块来看 ,只有存储板块处在相对的景气高点,且持续性很有可能超预期。而且还有一些存储涨价受损的消费类芯片反而处在景气低点,如SOC板块和模拟芯片板块等 。
另外 ,其实中国的半导体产业目前并不在传统的宏观景气框架内,更多的是受益于AI的拉动和国产替代的持续深化,其中AI对于整个国产半导体产业的拉动或处在早期。
3、在产业链的诸多环节中(如设备 、材料、设计、制造等) ,当前您最看好哪个环节的投资价值?为什么?
杨维维:目前主要看好的方向包括国产算力,国内晶圆厂扩产受益的半导体设备 、材料和零部件,以及军工半导体等。
国产算力,是这一轮半导体产业成长的核心驱动力 ,目前处在乾坤未定的阶段。随着越来越多的相关公司上市,标的不再稀缺,但是不同公司的产品周期会带来不一样的投资机会 。
晶圆厂扩产 ,受益于AI对国产先进制程的拉动、存储的缺货以及china for china的代工需求,相关的设备、材料和零部件具备上行的空间。
军工半导体,一方面军工行业尚处在景气低点 ,十五五规划有望带来景气回升;其次,商业航天的新增需求有望拉动相关方向。
4 、面对半导体产业链可能的景气回升,您的主要投资策略是什么?
杨维维:我们整体投资策略的核心是“赔率+产业趋势+精选个股 ” 。我们重点是要在大的产业趋势里面(AI和国产替代) ,去寻找赔率大的个股。主要是基于对产业趋势和个股的认知差,去定量测算成长空间,并尽量在拐点前的低位进行布局。
5、从基本面和估值情况来看 ,当前是否是半导体产业链合适的战略布局期?对普通投资者,您有什么建议或需要提示的风险?
杨维维:从基本面的趋势来看,我们判断整体方向有望是向上的;但是从估值来看,经历从2024年“924”以来的持续大涨 ,板块估值整体偏高 。
板块当前的主要风险在于流动性风险,流动性是支撑高估值的关键要素之一。对于普通投资者,建议看长做长 ,在符合自身风险承受能力的基础上,基于中国半导体产业成长的高潜力、大空间和长周期来进行配置。
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